Caja Rural de Soria ha cerrado 2024 con resultados destacados en su gama de fondos de inversión, consolidándose como un referente en el sector. La entidad soriana ha logrado batir a sus benchmarks en un 68,05% de los fondos comercializados, reflejando un sólido desempeño en términos de rentabilidad y gestión.
En cuanto a patrimonio, Caja Rural de Soria alcanzó los 9.840 millones de euros, lo que supone un incremento de 1.770 millones respecto al año anterior, un crecimiento del 21,92%. Este desempeño supera ampliamente el crecimiento del mercado, que según datos provisionales de Inverco se sitúa en un 14,3%.
Entre los fondos comercializados, destacan especialmente dos por su rentabilidad y posicionamiento en el mercado: Rural Mixto Internacional 25 y Rural Tecnológico, los cuales han obtenido reconocimientos relevantes en sus respectivas categorías.
Rural Mixto Internacional 25
- Rentabilidad en 2024: 9,81%.
- Posición en su categoría: Primer puesto entre los 131 fondos mixtos de renta fija internacional, según el ranking de Expansión.
Este fondo se caracteriza por invertir hasta un 25% de su exposición total en renta variable de emisores de Estados Unidos, Europa y Japón, incluyendo de forma minoritaria emisores de mercados emergentes. La renta variable está compuesta principalmente por valores de alta capitalización bursátil, aunque también puede incluir de mediana y baja capitalización.
El 75% restante se invierte en renta fija pública y privada de emisores de países de la OCDE con reconocida solvencia, priorizando la liquidez y la calidad crediticia. Hasta un 35% puede estar expuesto a emisiones de baja calidad o incluso sin calificación. Además, la duración media de la cartera de renta fija es inferior a 4 años, y la exposición al riesgo divisa puede superar el 30%.
Rural Tecnológico
- Rentabilidad en 2024: 39,01%.
- Posición en su categoría: Segundo fondo más rentable entre los 38 fondos de renta variable tecnológica.
- Reconocimientos: Continúa en el ranking de los 10 fondos más rentables comercializados en España durante los últimos 20 años.
Este fondo invierte más del 85% de su exposición en valores de renta variable de países de la OCDE, principalmente en compañías de gran capitalización del sector tecnológico. Su estrategia se centra en empresas que desarrollan nuevas tecnologías, incluyendo telecomunicaciones, internet, biotecnología y farmacia, aunque hasta un 25% de la exposición puede destinarse a sectores no directamente relacionados con la tecnología.
El resto de la exposición se invierte en renta fija pública o privada a corto plazo, con preferencia por la zona euro. La exposición al riesgo divisa se sitúa entre el 75% y el 100%.
Con estos resultados, Caja Rural de Soria refuerza su compromiso con los inversores al ofrecer productos financieros sólidos, diversificados y competitivos. La gestión eficiente y estratégica de los fondos ha permitido no solo superar los benchmarks en la mayoría de ellos, sino también posicionar dos productos como referentes destacados en sus categorías.
La entidad continúa apostando por la innovación y la excelencia en la gestión de sus fondos de inversión, adaptándose a las necesidades de sus clientes y al dinamismo del mercado financiero.
